Co znamená STANDARD projekt

Jde o projekt, který má jasně definovaný začátek a konec. Například vytvoření webu nebo mobilní aplikace. Umožňujeme také vytváření RECURRING projektů - to jsou například fíčkové projekty, které se vám budou automaticky vytvářet každý měsíc.

Jak vytvořit STANDARD projekt krůček po krůčku

Začněte tím, že v horní liště vyberete Projects a následně kliknete na zelené tlačítko Add a new Project

1. krok - Zadejte základní informace o projektu

Zadejte název projektu


Zadejte ID projektu nebo zaškrtněte volbu Auto ID 

  • Pokud je ID unikátní, uvidíte zelené kolečko 
  • Pokud již ID existuje na jiném projektu, uvidíte červený křížek

Vyberte stávajícího klienta nebo zadejte název nového klienta

Vyberte očekávaný začátek a konec projektu (Estimated Start / End Date)

  • Pokud zadáte, že projekt začíná až za 14 dní, potom ho lidi uvidí v timetrackingu až v daný den. Vy ale projekt uvidíte ihned po jeho založení. 

2. krok - Otagujte projekt 

Tagování projektů je klíčové kvůli reportingu. Ve všech reportech je totiž možné filtrovat projekty podle tagů. Takže až vás bude zajímat, na kolik tendrech právě pracujete a kolik vás to doposud stálo času a peněz, vyfiltrujete si takové projekty přes tag "běžící-tendr". 

Doporučujeme přečíst
Kde je možné hromadně zadat a editovat všechny tagy?
Jaké tagy používáme my sami v 2FRESH?

 

3. krok - Vytvoření cenové kalkulace projektu

V tomto kroku definujete časové odhady lidí na jednotlivých úkolech a zadáváte hodinové sazby, které účtujete klientům za svou práci. 

Doporučujeme přečíst
Jak zadat rozpočet projektu, když znám pouze celkovou cenu projektu?
Jak zadat rozpočet projektu, když klientovi účtuju až zpětně odpracovaný čas?
Jak zadat interní projekt, který z podstaty žádný rozpočet nemá?


Zadejte název činnosti (Activity)

Jde například o Projektové řízení, Grafický design, Analýza projektu. Nebo to můžou být role typu Senior Designer, Art Director, PPC specialista.

Zadejte hodinovou sazbu za jednotlivé činnosti (Client Rate)

Ke každé činnosti můžete zadat jinou hodinovou sazbu, kterou klientovi účtujete. My si to zapamatujeme a až budete příště dělat novou kalkulaci projekta, už vám tam automaticky zobrazíme hodinové sazby za jednotlivé činnosti.

Přidejte lidi, kteří budou pracovat a trackovat čas na projektu 

Pod každou aktivitu přidejte lidi, kteří budou na projektu pracovat a trackovat odpracovaný čas. Jak přidat do projektu úplně nového člověka?

Zadejte člověku konkrétní úkoly, které má trackovat na projektu

Díky tomu bude člověk přesně vědět, na co má trackovat odpracovaný čas a nemusí v time trackingu uvádět poznámku.

Zadejte, kolik času má daný člověk na aktivitě nebo úkolu

Zadejte počet hodin, které vám klient schválil za jednotlivé činnosti nebo úkoly. Kdykoli v průběhu projektu, můžete hodiny navýšit, pokud jste na tom s klientem dohodnuti. Jinak řečeno, cenová kalkulace by měla vždy odpovídat tomu, co máte s klientem schváleno. 

Měli byste vědět: tento krok je možné přeskočit kliknutím na tlačítko "Save and continue" a definovat rozpočet projektu jen přes externí náklady.

4. krok - Zadání externí nákladů na projektu

Zadejte jednotlivé externí náklady s tím, že do políčka Purchased zadejte, za kolik daný náklad nakupujete. A do políčka Invoiced, za kolik daný náklady prodáváte klientovi.

5. krok - Shrnutí projektu a přidání dalších odpovědných osob

Odpovědné osoby (Responsible People) jsou lidé, kteří mají přístup k editaci projektu. Mezi odpovědné osoby na projektu můžete přidat i další lidi - např. account managera. Koho jediného přidat nemůžete, jsou lidí s rolí Employee, protože oni ve svém rozhraní aplikace nemají samostatnou stránku s výpisem projektů. Přidat tedy můžete všechny lidi s rolí Manager nebo Admin. 

Měli byste vědět: není nutné přidávat do odpovědných osob na projektu člověka s rolí Admin, protože ten má z podstaty své role přístup do editace všech projektů. 

TIP: přidejte mezi odpovědné osoby klienta - jak na to?

HOTOVO. Právě jsme vytvořili první projekt. 

Zjistěte, jaké finanční metriky uvidíte v detailu projektu. 



Did this answer your question?